Huawei вирішила повністю переосмислити бізнес-модель, щоб вижити під санкціями "
Коли фінансовий директор китайської компанії Huawei і дочка засновника компанії Мен Ваньчжоу (Meng Wanzhou) повернулася в Китай минулими вихідними, спадкоємиця Huawei пообіцяла використовувати уроки майже трьох років правової невизначеності в Канаді на благо своєї компанії.
Результат санкцій виявився вкрай жорстким. За перші шість місяців поточного року виручка компанії знизилася майже на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - і це найбільше падіння за всю історію компанії. Традиційний бізнес Huawei виявився фактично підірваним, тому технологічна група намагається «винайти себе заново». Мова йде про відмову від розробки і продажу смартфонів і телекомунікаційного обладнання, на зміну яким приходять інші напрямки, менш залежні від імпорту напівпровідників: хмарні сервіси та ПЗ для розумних автомобілів. Компанія в два рази посилила власні дослідження і розробку, що дозволить уникнути ефекту від американських санкцій. Завдяки інвестиціям Huawei має всі шанси стати лідером в технологіях, що розвиваються 6G - і тоді інші будуть залежати від її патентів, а Huawei позбавиться від імпорту технологій з США. По суті, заявив Хенк Купманс (Henk Koopmans), голова відділу досліджень і розробки Huawei у Великобританії, компанія трансформується у «величезну колекцію стартапів».
На карту поставлена не тільки доля однієї з найбільш відомих і успішних компаній Китаю, але і результат загального технологічного змагання між Пекіном і Вашингтоном. Китайське керівництво вважає, що Huawei була життєво важливою частиною всієї інноваційної мережі країни. І виживання компанії набуло значення національної місії.
Американські санкції відносно Huawei найсильніше вдарили по двох ключових напрямках бізнесу Huawei - з виробництва смартфонів і мережевого устаткування. У першій половині року продажі смартфонів впали більш ніж на 47%. В результаті, за оцінкою самої компанії, за підсумками поточного року втрати складуть $40 млрд для всього смартфонного напрямку, оцінюваного в $50 млрд. А частка виручки споживчого бізнесу в загальній структурі технологічної групи скоротиться з 42% до 30%. За даними дослідницької групи Canalys, запаси компонентів у Huawei вже закінчуються, і їх обсяги будуть скорочуватися кожен квартал. Зараз підрозділ смартфонів пішов на внутрішній ринок Китаю, а присутність компанії на колишніх опорних точках, таких як Європа, «повністю випарувалася».
У бізнесі мережевого обладнання спад відбувається повільніше, тому що тут виробничі цикли довші. Згідно зі звітом галузевої дослідницької компанії Dell'Oro, Huawei втратила можливість закуповувати спеціалізовані компоненти для телекомунікаційного устаткування, але при цьому запевнила аналітиків, що у неї достатньо запасів, щоб підтримувати даний напрямок в найближчій перспективі. У відповідь на понесені втрати компанія насамперед посилила розробку ПЗ, і в цьому секторі залежність від зовнішніх гравців набагато менше. Зараз Китай проводить активну роботу в розвитку власної, незалежної напівпровідникової промисловості, але навіть з урахуванням даного фактора потрібно дуже багато часу, щоб повністю вирішити проблеми Huawei з поставками.
Основний напрямок, в якому реалізуються програмні рішення Huawei - це хмарні сервіси. Деякі завдання в телекомунікаційних мережах, традиційно вирішувані базовими станціями, можуть бути делеговані програмним технологіям в хмарній інфраструктурі. Huawei активно розвиває хмарні сервіси нового покоління, пропонуючи послуги приватним компаніям і урядовим відомствам. Минулого тижня було заявлено про плани інвестувати $100 млн у найближчі 3 роки в розвиток рішень для малого і середнього бізнесу в Huawei Cloud. За даними Canalys, хмарний бізнес Huawei виріс на 116% в першому кварталі цього року, компанії вдалося зайняти 20% галузевого китайського ринку, поступившись Alibaba Cloud, але випередивши Tencent. Хоча 90% цього бізнесу припадають на Китай, Huawei Cloud демонструє більш помітну присутність в Латинській Америці і Європі, на Близькому Сході і в Африці в порівнянні з Alibaba Cloud і Tencent Cloud.
Однак і тут позначаються ефекти американських санкцій. У липні китайські ЗМІ повідомили, що Huawei розглядає можливість продажу свого серверного бізнесу, заснованого на x86-процесорах, що стане актуальним після закінчення терміну експортної ліцензії Intel на постачання компонентів для Huawei. Для хмарних сервісів сервери незамінні, тому що саме на них зберігаються всі дані і проводиться велика частина обчислень. Huawei і Intel не коментують ситуацію, але галузеві експерти стверджують, що поставки процесорів залишаються для китайської компанії головним болем. Як і в телекомунікаційній сфері, постачальники хмарних сервісів на кшталт Amazon і Google намагаються підвищити продуктивність за рахунок оптимізації ПЗ. Якщо Huawei вдасться досягти такого ж ефекту, то потреба в процесорах стане менш гострою.
На відміну від споживчого сегмента, де наявність новітніх чіпів є критичним фактором, хмарні сервіси більш інертні. Інвестуючи в розробку ПЗ, можна продовжувати вести бізнес і навіть домогтися деякого зростання. Intel і AMD випускають нові процесори щороку, проте більшість постачальників хмарних послуг працює на процесорах, яким від 2 до 5 років. Доходи тут забезпечуються новими сервісами та інструментами штучного інтелекту навіть в умовах роботи на старих компонентах. Але з часом все одно доводиться оновлювати платформи.
Одна з областей, в якій Huawei може відносно легко почати новий бізнес - це цифровізація галузей, що відстають у впровадженні нових технологій. Компанія пропонує телекомунікаційні, інформаційні та програмні інструменти китайським компаніям в таких секторах як вуглевидобуток і портові операції, що дозволяє їм знизити витрати і підвищити безпеку. Завдяки цим напрямкам Huawei вдалося збільшити доходи корпоративного бізнесу на 23% в минулому році і на 18% в першій половині цього року. Аналітики Counterpoint Research впевнені, що в цьому сегменті виручка компанії буде щорічно збільшуватися до 15% протягом найближчих років. Однак, на думку голови правління Huawei, цього все одно недостатньо, щоб компенсувати збитки, пов'язані зі споживчим бізнесом - і навіть у 10-річній перспективі цього може не вистачити.
Розчарувавшись у своїх основних ринках, Huawei робить ставку на принципово нові для себе області. Одна з найбільших - це електромобілі та автономні транспортні засоби. Компанія почала роботу в цьому напрямку ще в 2014 році, проте тепер діяльність тут істотно інтенсифікується: тільки цього року штат у дослідженні та розробці зросте до 5000 осіб, а обсяги інвестицій досягнуть $1 млрд. Планів на власне автовиробництво у компанії немає, проте її інженери зараз вивчають практично всі інші аспекти.
Цього року на автосалоні в Шанхаї була представлена нова модель від китайського автовиробника Beiqi, вона являє собою повністю інтегроване електронне рішення, розроблене Huawei. У цьому проекті компанія використовувала досвід, накопичений за роки роботи в телекомунікаціях - наприклад, у виробництві базових станцій, що мають захист від екстремальних погодних умов, яка актуальна і в автопромі. Велика частина напівпровідникової продукції, необхідної в автомобільній електроніці, виробляється без використання передових технологічних процесів, і потреба в імпорті тут взагалі відсутня, оскільки велика частина рішень доступна в Китаї.
Але у Huawei є цілі далеко за рамками підтримки бізнесу в найближчому майбутньому: компанія прагне стати першопрохідцем у технологічній сфері. Жень Чженфей (Ren Zhengfei), засновник і глава компанії, а також батько Мен, дозволяє деяким інженерам Huawei працювати виключно у фундаментальній науці, досліджуючи можливості зробити технологічний прорив навіть за відсутності чіткого уявлення про те, як це можна буде застосувати в бізнесі. Дослідницька група HiSilicon, підрозділ компанії з виробництва чіпів, продовжить свою роботу, незважаючи на те, що американські санкції позбавили підприємство в Шеньчжені можливості виробляти передову продукцію. Торік Huawei інвестувала в дослідницьку роботу 141,9 млрд юанів ($22 млрд), що становить майже 16% від загальної виручки.
Рушійною силою даного напрямку є прагнення здобути незалежність від іноземних технологій та закласти основу для зростання ліцензійних платежів за інтелектуальну власність. У технологіях 5G компанія є володарем одного з найбільших патентних портфоліо, а конкуренти, такі як Ericsson і Nokia, змушені проводити певні виплати на користь Huawei навіть з урахуванням того, що компанія втратила 5G-контрактів у багатьох західних країнах. Тому зараз компанія активно працює над технологіями 6G, щоб своєчасно захопити патентний фронт і бути впевненою, що з їх виходом на ринок Huawei не буде залежати ні від кого. Крім звичайних телекомунікаційних можливостей 6G зможе використовуватися в різних сенсорах і детекторах - відкриваючи нові горизонти для безлічі напрямків від охорони здоров'я до спостереження.
Ці прагнення зумовили виникнення стратегії «колекціонування стартапів», про яку говорив британський керівник підрозділу Купманс. Дана стратегія, вважає керівництво компанії, стане причиною коригування менталітету у співробітників Huawei, що працюють в дослідницькій сфері. Інженери Центру інтегральної фотоніки (Centre for Integrated Photonics), стартапу з Іпсвіча в Східній Англії, який Huawei придбала в 2012 році, нещодавно розробили лазер на мікросхемі, який можна направити в оптоволоконний кабель. Це рішення може стати альтернативою традиційним телекомунікаційним рішенням, заснованим на інфрачервоному випромінюванні. Дослідники побудували відповідний чіп своїми силами, використовуючи фосфід індія замість звичайних кремнієвих напівпровідників. На практиці дане рішення може використовуватися для створення датчиків, що вимірюють рівень кисню в крові - і передачі даних у віддалені медичні центри. Ключовою особливістю даного проекту є той факт, що розробка технології починалася з абстрактного наукового вишукування.
Таким чином, компанія не відчуває нестачі в дослідницьких проектах, і глава Huawei прекрасно розуміє, що деякі проекти можуть не дати результатів в короткостроковій перспективі. Так, Грегор Мендель (Gregor Mendel), нагадав глава компанії, здійснив ряд відкриттів в генетиці, проте наукове співтовариство змогло їх оцінити лише через кілька десятків років.